Mit unserer schlanken Lösung können Sie Microsoft Teams-Nachrichten an einen beliebig von Ihnen definierten Teams-Kanal aus einem Salesforce Flow versenden. Der Inhalt der Nachricht kann von Ihnen individuell konfiguriert werden, sodass Sie beispielsweise Feldinformationen eines Datensatzes aus Salesforce direkt in Ihrem Post in Teams sehen.

Erhalten Sie objektbezogene “Echtzeit-Benachrichtigungen” oder Updates über Ihren Microsoft Teams Kanal, wenn ein Datensatz neu angelegt oder aktualisiert wurde und reduzieren Sie die Anzahl von E-Mails in Ihrem Account.

Use Case – Account erstellen

Sobald ein Account in Salesforce erstellt wurde, wird eine Nachricht über Ihren Teams-Kanal erzeugt. Der Post kann z. B. Informationen wie Account-Name oder weitere benutzerdefinierte Felder beinhalten. Zusätzlich führt ein Button in der Nachricht direkt zum Account in Salesforce oder dem individuell festgelegten Datensatz.

Use Case – Opportunity Update

Ein weiteres Anwendungsbeispiel für die Microsoft Teams-Anbindung, welches für den Vertrieb interessant sein kann, beinhaltet eine Benachrichtigung über beispielsweise die Änderung einer Vertriebsphase der Opportunity, über die das Vertriebs-Team entsprechend auf dem Laufenden gehalten wird.

Individuelle Einstellungen – Benutzerdefinierte Objekte

Die Benachrichtigung kann für jedes beliebige Salesforce-Objekt definiert werden, so dass Sie selbst bestimmen können, für welche Objekte Sei eine Nachricht aus Microsoft-Teams versenden möchten.

Voraussetzungen für die Anbindung von Microsoft Teams an Salesforce

Um die Anwendung nutzen zu können, brauchen Sie Microsoft Teams und den Incomming Webhook Connector sowie eine Salesforce Enterprise Edition (Lizenz).

Kontakt

Gern stellen wir Ihnen unsere Lösung in einem virtuellen Gespräch vor und beantworten weitere Fragen.

Miriam Schutter

miriam.schutter@bc-advisory.de

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